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博时消费创新混合A:成立2年仍亏逾35%,曾鹏“一拖十”合规存疑

时间:03-22 来源:最新资讯 访问次数:136

博时消费创新混合A:成立2年仍亏逾35%,曾鹏“一拖十”合规存疑

成立至今(截至2023年3月20日,下同),博时消费创新混合A单位净值不足0.65元,跌幅超35%,在同类偏股混合型基金产品中排名1295/1331。研究显示,博时消费创新混合的基金经理曾鹏单独管理或共同管理共10只产品,2023年初至今超半数产品净值发生回撤,成立时间满一年的产品中3只累计收益仍然为负。监管部门明确反对“规模情节”、“基金经理明星化”等损害投资者利益的行为。基金业协会相关文件要求“合理调配同一基金经理管理的公募基金和私募资产管理计划数量,原则上不超过 10 只”。博时消费创新混合A:运作两年亏逾35%博时消费创新混合是博时基金旗下的一只偏股混合型基金产品,成立于2020年10月,成立至今累计运行约2.41年。该基金的基金经理是曾鹏、王诗瑶,分别于2021年11月、2020年10月任职。成立2年多以来,该基金A类份额累计收益率为-35.65%,跑输业绩比较基准逾25个百分点,同类排名1295/1331。博时消费创新混合A在2023年初至3月20日净值下跌1.38%,同类排名1295/1331。前三大重仓股:贵州茅台、重庆啤酒、舍得酒业2022年四季度末,博时消费创新混合A股票持仓占基金总资产的比例为78.51%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为47.01%,同类平均为45.13%。该基金四季度末重仓股包括贵州茅台、重庆啤酒、舍得酒业、中国黄金、迈瑞医疗等企业。2023年以来截至3月21日,老白干酒、生物股份、舍得酒业股价涨幅居前,分别上涨26.77%、22.97%和14.19%。相对而言,大北农、重庆啤酒股价表现较弱,分别下跌11.01%、7.91%。基金经理“一拖十”,超半数产品年内收益为负博时消费创新混合的基金经理曾鹏于2012年加入博时基金,现任公司董事总经理、权益投研一体化总监、益投资四部投资总监、外投资部总经理、益投资四部总经理、金经理等职位。按照基金初始口径(下同),基金经理曾鹏单独管理及共同管理基金共10只,大多为主动权益类产品。上述产品合计规模约119.63亿元。其中,6只基金今年以来录得负收益,成立时间满一年的产品中3只累计收益仍然为负,半数产品曾鹏任职期间最大回撤超40%。博时军工主题股票A是曾鹏管理规模最大的产品,该基金年内净值下跌5.29%,同类排名741/860。多只产品重仓押注:亿纬锂能、舍得酒业、立讯精密研究发现,曾鹏在管产品持仓存在同质化现象,10只在管基金集中关注科技领域的新能源、生物医疗,消费领域的白酒,2022年4季度报告披露的前五大重仓股重复率较高,主要集中于亿纬锂能、舍得酒业、立讯精密、贵州茅台、湘电股份等标的。(文章序列号:1638107615634526208)免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。

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